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　　展望明年，永赢基金更看好国产算力。公司表示，以自主化为主，外部供应为辅是核心投资逻辑。国内的芯片无法满足全量的需求，因此自主化处于持续供不应求状态，增长速度斜率很高，整个产业链都会受益。而在外部供应缓解的周期中，国内互联网公司的资本开支总量也值得期待，随着国内模型迭代和应用上线年景气度大概率超预期。另外，在技术迭代的背景下，超节点、推理算力需求、多模态等都会对需求结构产生影响，从而诞生新的行业机会。